《2022年全球茶叶市场研究报告》发布

2022-12-13 14:57:06 作者:联合国粮农组织 来源:联合国粮农组织 网友评论 0

   
  近日,联合国粮农组织发布了《2022年全球茶叶市场研究报告》,报告分析了全球茶叶市场的现状、前景及未来挑战,对全球视野下发展中国茶产业具有重要参考价值。今天,本刊全文刊发,以飨读者。                   ——编者
  
  过去10年世界茶叶发展情况
  
  在许多发展中国家,茶叶产业对农村发展、减少贫困和粮食安全作出了巨大贡献,是数百万贫困家庭的主要收入和就业来源。每年,全球茶叶产量折合170亿美元以上的市场价值,而世界茶叶贸易额约为95亿美元,是产茶国出口收入的重要来源。
  
  茶叶的一个重要特征是小农户的茶叶产量占世界茶叶总产量的60%。重要的是,茶叶为农村地区提供了生产性就业机会,使家庭和社区能够满足他们的粮食安全需求并改善他们的营养状况。
  
  过去10年,世界人均茶叶消费量增长了2.5%,茶叶生产国的消费量明显增加。发展中国家和新兴经济体一直在推动需求的增长,东亚、非洲、拉丁美洲和加勒比海地区以及近东地区引领了需求增长。但是,在更成熟的欧洲市场和其它发达国家,茶叶的需求量出现了下降。
  
  推动茶叶创新的动力是显而易见的——消费者越来越追求天然和有机的成分以及调配方式和口味的多样化。人们对具有特殊口味且高品质的特色茶也越来越感兴趣。与此同时,绿茶、花草茶和果味茶在不同的市场越来越受欢迎,尤其是在欧洲;消费者对本地来源的有机优质茶的兴趣正在增加。创新和优质化是这个市场的特征,吸引了越来越多来自新兴中产阶级的年轻客户。然而,茶叶产业仍面临着重重挑战,关键是在价值链的各个阶段,要成功平衡好扩张的需求与可持续性发展。
  
  若干因素影响了消费者对茶叶的需求,包括价格、收入以及人口统计数据(如年龄、受教育程度、职业和文化背景)。在人口和收入增长的推动下,生产国茶叶的消费增长导致了过去20年出口量的下降。然而,与进口市场相比,这些国家的人均消费量仍较低,应该进一步扩大需求来寻找市场机会。
  
  近3年世界茶叶贸易状况
  
  联合国粮农组织茶叶综合价格是指红茶的加权平均价格,包括蒙巴萨、科伦坡 、加尔各答和科钦四大拍卖市场拍卖的红碎茶(CTC茶叶)和传统茶。2019年茶叶综合价格下降了12%,平均2.42美元/kg。2020年一季度下降到2.28美元/kg,原因是大量供应商和许多国家受到新冠肺炎疫情的影响,价格的大幅度下降主要是由于CTC茶叶报价下降。然而,2020年4月20日以来,价格恢复到2.6美元/kg,尽管2020年一季度茶叶消费量有所下降,但2020年全球平均价格仍高于2019年,达到2.52美元/kg,同比增长4.2%。2021年,国际茶叶价格下降到2.44美元/kg,这与受新冠疫情影响物流受阻有关,而肯尼亚由于生产过剩,以非常有竞争力的价格出口茶叶。2021年四季度,价格有所回升,为2.62美元/kg。2022年一季度,一度增长到2.72美元/kg,并在4月份达到了2.85美元/kg,这是自2018年5月以来的最高价格,增长原因是由于科伦坡拍卖市场出现了新高峰。斯里兰卡作为重要的茶叶出口国,因其国内面临经济危机,但国际上又有着强劲的市场需求,导致茶叶供应量异常紧张。在斯里兰卡对茶叶的供应减少和新冠肺炎疫情期间实施的贸易限制放松后,世界对茶叶的需求增加,印度加尔各答拍卖市场上茶叶的价格也有所上涨。
  
  茶叶价格和贸易也受到俄乌冲突的不利影响,因为俄罗斯是印度茶叶的最大进口国、斯里兰卡茶叶的第三大进口国和肯尼亚茶叶的第五大进口国。俄罗斯还是化肥的主要供应国,化肥供应量受限和价格上涨可能导致茶叶产量降低以及影响茶叶质量。
  
  由于斯里兰卡、印度等一些主要产茶国的红茶产量从2020年的欠收中恢复,世界茶叶产量预计从2020年的630万吨增加到2022年的650万吨。中国仍是世界最大的茶叶生产国,占全球产量的47%,2021年达到310万吨,而2020年为290万吨。2021年,第二大生产国印度的茶叶产量恢复到133万吨,2020年为123万吨。
  
  而在出口方面,2020年世界茶叶出口量小幅回升至180万吨,原因是肯尼亚和中国的出口量增加,以及来自第二大红茶出口国——斯里兰卡出口量的增加。过去10年中,全球茶叶消费量每年增长3.5%,预计2022年将达到640万吨,支持了主要生产国和其它亚洲国家以及新兴经济体的强劲需求。
  
  过去10年中,全球人均茶叶消费量每年以2.5%的速度增长,虽然欧洲、北美和俄罗斯等传统进口市场的茶叶消费量有所下降,在大多数情况下下降的不多。
  
  2030年世界茶叶市场展望
  
  绿茶、红茶持续增长
  
  中期前景预测以联合国粮农组织的茶叶模型为参考依据,该模型是一个局部平衡的贸易模型,涵盖了主要的茶叶进口国和出口国。价格的确定是基于全球市场的清算框架,其中均衡价格是确保总进口需求量和总出口供应量相匹配的重要因素。
  
  到2030年,世界红茶产量预计将以每年2.1%的速度增长,略低于前10年2.4%的增长速度,该趋势主要体现在中国、印度、肯尼亚和斯里兰卡。中国的增长速度预计是显著的,将达到4.1%。红茶的两个最大出口国——肯尼亚和斯里兰卡的产量预计将分别增长2.1%和2.6%,而印度的产量预计每年增长2.3%。
  
  世界绿茶产量预计以每年6.3%的速度实现快速增长。到2030年,中国绿茶产量预计增加近一倍,将通过重新种植高产品种和更好的耕作方式来实现。这种产量的增加是依靠生产力的提高而不是种植面积的扩大。预计越南绿茶产量也将大幅增加,年增长率为4%。
  
  生产国茶叶消费增长强劲
  
  过去10年中,世界茶叶消费量每年增加3%~5%,这反映出生产国需求的强劲增长抵消了传统茶叶进口市场及俄罗斯、欧盟、美国和加拿大进口的需求。预计未来10年红茶的消费量将增加2%,最大的扩张规模在前五大茶叶生产国,中国的消费量预计以每年4.9%的速度增长,越来越多的中国人认为饮茶有益于健康,所以红茶、普洱茶和黑茶在中国广受欢迎。预计红茶在非洲和亚洲的许多生产国也将实现强劲增长,如乌干达(8.1%)、卢旺达(5.1%)、肯尼亚(4.3%)、马拉维(4%)、津巴布韦(3.8%)、孟加拉国(2.8%)尼泊尔(2.4%)印度(2.1%)印度尼西亚(1.5%)和斯里兰卡(1.4%)。
  
  短期来看,新冠肺炎疫情对茶叶市场的影响是温和的,市场将持续得到发展中国家和新兴国家强劲需求的支撑,创造新的收入机会,并且利于确保茶叶生产国的粮食安全。中国、印度和其它新兴经济体,茶叶消费增长尤为迅速,这是由于人们收入的提高和茶叶市场细分带来的结果。
  
  中国继续主导世界绿茶市场
  
  过去10年,世界茶叶出口量每年增加0.5%。其中,红茶出口量每年仅增加0.1%,这是由于肯尼亚、印度的出口量增加抵消了世界第二大红茶出口国——斯里兰卡的出口量减少。绿茶出口量增加了2.3%,主要是由于中国和越南的出口量增加。
  
  中期内红茶出口量预计增长1.4%,这是因为肯尼亚的出口量将会增加,奠定了该国作为最大出口国的地位。其次是印度、斯里兰卡、阿根廷、越南、乌干达和坦桑尼亚(见图表)。预计世界绿茶出口量将在中期内以更快的速度增长,每年增长约4%,这是由于前三大出口国的销售额将大幅增加,预计中国将继续主导世界绿茶出口市场,中国绿茶出口额占全球绿茶出口额的70%,并且以每年3.6%的速度增长,直到2030年;其次是越南的绿茶出口额占全球份额的20%;在增长率方面,越南和日本将分别增长7%和6.5%。
  
  世界茶叶市场面临的挑战
  
  茶叶行业的长期可持续发展面临着一系列必须解决的挑战。气候变化威胁数百万茶农的生存。茶叶的生长极易受到气候变化的影响,而全球变暖严重影响茶叶的产量和质量。茶叶是喜雨水的植物,天气条件决定其生长状态,气温和降水量的变化不仅影响茶叶品质,也会影响茶叶特性。联合国粮农组织政府间茶叶小组建议可采取三种应对措施:一是种植耐寒和抗逆茶树品种;二是生产多样化,茶叶与其他经济作物间作;三是发展有机栽培和投资节水技术。
  
  茶产业必须在环境、社会和经济方面具有可持续性,碳排放和能源使用是关键因素,应该优先考虑涉及土壤质量和生物多样性保护等相关方面的环境可持续计划。此外,茶产业与劳动、性别和平等有关的社会标准也变得更加重要,并决定了茶产业的竞争力。世界茶叶产量的60%依靠小农生产者完成,而小农生产者的经济可持续性只有在茶叶种植的回报能覆盖生产成本和基本家庭支出时才能得到保证。
  
  提高茶叶价值链的市场透明度和经济可持续性是另一个需要关注的问题。过去40年,经通货膨胀调整后的国际茶叶实际价格一直在下降,这反映了技术改进带来的产量增加超过了人口和收入增长带来的需求。经济可持续意味着小规模农场经营者也有能力在竞争激烈的市场环境中保持活力。包容性是可持续的核心,联合国粮农组织政府间茶叶小组正在探讨其它营销方法,包括提高标准、开发特种茶、创新和促销产品。产品创新和多样化是未来市场拓展和促进茶叶消费的关键。如速溶茶市场一直显著增长,已经成为了传统茶的替代品,这可以增加茶叶种植者的收入。
  
  文图来源:联合国粮农组织
  
  翻译:王西薇


 

 

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